5 малоизвестных функций SoftRW CRM, которые повысят вашу продуктивность

SoftRW CRM содержит множество полезных функций, некоторые из которых остаются незамеченными большинством пользователей. В этой статье мы расскажем о пяти малоизвестных, но очень полезных возможностях нашей системы.

1. Быстрые шаблоны сообщений

Вместо того чтобы каждый раз писать однотипные сообщения клиентам, создайте библиотеку шаблонов. Для этого перейдите в раздел "Настройки" → "Шаблоны сообщений" и нажмите "Создать шаблон". После сохранения, вы сможете использовать их в переписке, нажав комбинацию Ctrl+Space или кнопку "Шаблоны" в редакторе.

2. Отложенные задачи

Функция "Отложить" позволяет временно скрыть задачу из основного списка и вернуть её в нужный момент. Нажмите на три точки в карточке задачи и выберите "Отложить", затем укажите дату и время, когда задача должна вернуться в ваш список.

3. Массовое обновление записей

Вы можете изменять несколько записей одновременно. Отметьте нужные записи в списке, затем нажмите кнопку "Действия" над таблицей и выберите "Массовое обновление". В появившемся окне вы сможете изменить любые поля для всех выбранных записей одним действием.

4. Персональные фильтры

Создавайте и сохраняйте свои фильтры для быстрого доступа к нужной информации. Настройте фильтр в разделе "Фильтры", затем нажмите "Сохранить фильтр", дайте ему название, и он будет доступен в выпадающем меню фильтров.

5. Экспорт данных в один клик

Нажмите на иконку скачивания в правом верхнем углу любого списка, чтобы мгновенно экспортировать данные в Excel, CSV или PDF. Вы также можете настроить, какие именно поля и в каком порядке будут включены в экспорт.

Использование этих функций поможет вам существенно сэкономить время и оптимизировать рабочие процессы. Если у вас возникнут вопросы по использованию этих или других функций SoftRW CRM, обращайтесь в нашу службу поддержки.